Przycisk

Przycisk

Kompleksowa analiza finansowa

Współpracę z Państwem zaczynam od szczegółowej rozmowy na temat Waszej sytuacji finansowej, Waszych potrzeb, celów na najbliższe lata. Tego jak chcielibyście żyć w przyszłości, jak wyobrażacie sobie swoją emeryturę i co chcecie zmienić. Dzięki takiej rozmowie wiem, w jakim zakresie pomóc Wam 

w pierwszej kolejności, przed jakimi zagrożeniami Was chronić i jakie rozwiązania z rynku finansowego będą dla Was odpowiednie.

 Zabezpieczenie finansowe

Budowę domu zaczyna się od fundamentu, a fundamentem bezpieczeństwa finansowego jest zabezpieczenie egzystencji

i stworzenie rezerwy. Ile ludzi, tyle różnych sytuacji i zagrożeń, dlatego Państwa rozwiązania są szyte na miarę Waszych faktycznych potrzeb

i oczekiwań. Czy sam fakt posiadania ubezpieczenia na życie powoduje, że możecie czuć się bezpiecznie? Sprawdźmy to wspólnie!

Finansowanie zakupu domu/mieszkania

Zakup nieruchomości to poważna decyzja, a w związku z tym mnóstwo pytań, stresu i formalności. Chyba że macie obok partnera, który wszystko dokładnie wyjaśni, dobierze odpowiednią formę finansowania

i zajmie się formalnościami. Dlatego Wy wybieracie dom lub mieszkanie,

a ja zajmę się resztą.

Dostatnia emerytura

W pracy spędzasz większość życia, by móc w końcu odpocząć. Jak wyobrażasz sobie siebie jako polskiego emeryta? Wierzysz w to, że świadczenie z ZUS-u zapewni Ci poziom życia, do którego jesteś przyzwyczajony? Co robisz żeby to zmienić? Twierdzisz, że jeszcze masz czas? To jest najbardziej długoterminowy cel oszczędzania,

a jednocześnie najbardziej wymagający, dlatego trzeba  zając się nim jak najwcześniej.

Audyt posiadanych rozwiązań finansowych

Przecież masz ubezpieczenie na życie, kupione dawno temu, prawda? Ten program oszczędnościowy, który założyłeś od razu po studiach, pamiętasz o nim? A może znajdziemy oszczędności na tych wszystkich kredytach? Przygotuj wszystkie dokumenty, dotyczące posiadanych rozwiązań finansowych, a ja w oparciu o Twoje dzisiejsze oczekiwania i możliwości przeprowadzę pozytywną finansową rewolucję, a specjalny segregator zadba by już zawsze panował porządek. Cykliczne spotkania serwisowe sprawią, że Twoje rozwiązania zawsze będą dopasowane do Twojej sytuacji i adekwatne do tego co oferuje rynek.

Partner dla Twojej firmy – leasingi, kredyty firmowe, ubezpieczenia grupowe i majątkowe, PPK

Jeśli prowadzisz biznes to skupiasz się na jego rozwoju, a nie na poszukiwaniu ofert firm leasingowych i banków. Nie myślisz też codziennie co by się wydarzyło, gdyby… A kwestię sukcesji odkładasz z braku czasu na „później”. Współpracując ze mną, masz dostęp do rozwiązań wszystkich potrzebnych Ci instytucji finansowych w jednej osobie. Przyjadę do firmy, zobaczymy czego potrzebujesz. W przypadku ubezpieczeń grupowych i PPK spotykam się również z pracownikami, jeśli takie jest Twoje życzenie.

Przycisk